Nicolas de Boynes

Fusions-acquisitions/LBOs

• AXA dans le cadre des négociations exclusives en vue de céder AXA Investment Managers à BNP Paribas pour un montant de 5,4 milliards €
• Icade et Icade Santé dans le cadre de la signature d’un accord d’exclusivité portant sur la liquidité de la participation d’Icade dans Icade Santé et sur l’organisation de la cession du portefeuille d’actifs d’Icade Healthcare Europe (IHE), pour une valorisation de la participation estimée à 2,6 Md€
• Suez lors de l’offre publique d’achat par Veolia et de l’accord avec un consortium d’investisseurs en vue de créer un nouveau Suez (9,5 milliards €)
• Experimental Group lors de son investissement de 380 m € avec Brookfield Asset Management dans une JV, la transaction comprenant également l’acquisition par Brookfield d’une participation de 20 % dans Experimental Group

• Le Groupe Adecco sur les aspects fiscaux dans le cadre de l’acquisition de 60% d’Akka technologies (2 milliards €)
• Taiwan Cement Corporation (TCC) dans l’acquisition pour 132 million € de 60,48% de la filiale Engie EPS 
• Fiat Chrysler Automobiles sur les aspects fiscaux dans le cadre de sa fusion pour 60 milliards $ avec PSA et la création de leur nouvelle entreprise, Stellantis N.V.
• Kering dans le cadre de l’investissement de Vestiaire Collective aux côtés de Tiger Global Management, et de la vente de la marque Volcom à Authentic Brands Group
• Altran sur les aspects fiscaux dans le cadre de l’acquisition d’Aricent auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par KKR (2 milliards $)

Fonds d’investissements

Les représentations récentes comprennent notamment :

• Fonds d’infrastructure et fonds immobiliers
  • Ardian Americas Infrastructure Fund V
  • Ardian Clean Energy Evergreen Fund
  • ASF VIII Infrastructure Euro Feeder SCS, SICAV-RAIF
  • Blackstone Infrastructure Partners Co-investment I
  • Clean H 2 Infra Fund SLP
  • Digital Colony Partners II
  • Global Infrastructure Partners IV
  • InfraVia European Fund V FPCI
  • KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II
  • KKR Global Infrastructure IV
  • Macquarie Infrastructure Partners V
  • Macquarie Infrastructure Fund II
  • Meridiam Infrastructure Africa Fund II
  • North Haven Infrastructure Partners III
  • Prospect Ridge U S Real Estate Partners III
• Fonds de dette
  • Ardian Private Debt V
  • Blackrock European Middle Market Private Debt Fund III
  • Blue like an Orange Sustainable Capital Fund
  • Morgan Stanley North Haven Senior Loan II
  • Neuberger Berman Private Debt Fund
• Fonds d’investissement privé
  • Andera Mid Cap 5
  • Advent International GPE IX
  • Ardian Buyout Fund VII
  • Ardian Co-Investment Fund VI
  • AVP Venture III (AXA Venture Partners)
  • Capza Flex Equity Mid Market II
  • Carlyle Partners VIII
  • Cathay Global Healthcare Fund I
  • Committed Advisors Secondary Fund V
  • Eighth Cinven Fund
  • JPMorgan IIF Luxembourg 1
  • KKR North America Fund XIII
  • Primavera Capital Fund IV

Marchés de capitaux/produits structurés

• EDF lors de (i) son émission obligataire senior multi-tranches, d’un montant nominal de 3 milliards $ et de 500 millions CAN$, (ii) son émission inaugurale d’obligations vertes à hauteur de 2.4 milliards €, (iii) son émission obligataire pour 4,75 milliards $, (iv) sa cession de 262,1 millions € soit 4,01% de participation dans Veolia Environnement, (v) plusieurs émissions obligataires 144A et (vi) l’introduction en bourse de sa filiale EDF Energies Nouvelles
• Conseil des banques garantes lors de l’introduction en bourse d’ICAPE 
• Conseil des banques garantes dans le cadre de l’augmentation de capital d’EDF de 3,1 milliards € en 2022 et de 4 milliards € en 2017
• Conseil des banques garantes dans le cadre de l’offre publique d’achat de Rallye de 195,4 millions €
• Eurazeo dans le cadre de la cession du solde de sa participation dans la société Elis, soit 4,56% du capital d’Elis, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels (220 millions €)
• Elis lors de son introduction en bourse pour 750 millions € 
• Sompo à l’occasion de  sa prise de participation dans Scor
• Conseil des banques lors de l’introduction en bourse de Tarkett (461 millions €)
• Conseils des banques lors de l’introduction en bourse de GTT (621 millions €)

Contentieux fiscal

• Conseil de Fiat dans le cadre du contentieux relatif aux avantages fiscaux sélectifs accordés par le Luxembourg (“ruling” fiscal) devant la Commission européenne.
• Conseils d’EDF à l’occasion d’un contentieux portant sur la rémunération d’obligations convertibles émises par l’une de ses filiales britanniques. Le redressement porte sur un montant total supérieur à 300m€.
• Conseil de l’AFEP et d’un groupe de sociétés du CAC 40 à l’occasion d’un contentieux devant le Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil Constitutionnel relatif à la taxe de 3% sur les distributions de dividendes.
• Conseil de Natixis sur plusieurs dossiers en matière de contentieux fiscal, notamment à l’occasion de sa remarquable victoire  devant le Conseil d’Etat.
• Conseil d’un consortium, composé de de l’AFEP et de six autres entreprises publiques françaises à l’occasion d’une  remarquable décision du Conseil Constitutionnel, relative au régime fiscal des opérations réalisées avec des États ou territoires non coopératifs.
• Conseil de Total à l’occasion d’un contentieux fiscal.