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    Olivier de Vilmorin

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    Olivier de Vilmorin is the Managing Partner of the Firm’s Paris office and Head of the Firm’s European M&A Practice. A member of the Paris and New York bars, he advises both French and international clients on a wide variety of prominent mergers and acquisitions, private equity, and capital markets transactions.

    Olivier is regularly recognized as a leading M&A and Capital Markets lawyer in Chambers Global and Chambers Europe, where clients praise his “great mix of sharp legal expertise, great business sense and full dedication to his clients.” He is ranked in the “Hall of Fame” by Legal 500 (M&A, France) and is a recipient of The American Lawyer’s “Transatlantic Corporate Dealmaker (UK and Europe)” award. The Paris M&A team also consecutively won the biennial “Trophée d’Or” for “M&A Large Cap” at the 2022 and 2024 Trophées du Droit.

    Olivier has authored several articles and is regularly cited as an M&A expert. He was the Rapporteur for the special report “Paris: Frontline Financial Centre for SPACs," published by a special committee of Le Club des Juristes, France’s premier legal think tank. He is also one of the rare lawyers invited by the AMF (the French Stock Exchange Authority) to join its Issuers Commission as an M&A and capital markets law expert.

    Olivier de Vilmorin est Managing Partner du bureau parisien de Sullivan & Cromwell. Il est à la tête de la pratique fusions-acquisitions Europe du cabinet, et de la pratique marchés de capitaux en France. Avocat aux barreaux de Paris et de New York, il conseille régulièrement des grands groupes français et internationaux, cotés ou non-cotés, dans le cadre d’opérations majeures de fusions-acquisitions, de marchés de capitaux et de private equity.

    Régulièrement reconnu dans les domaines de fusions et acquisitions et de marchés de capitaux par Chambers Global et Chambers Europe, Olivier de Vilmorin est loué pour son “excellent mélange d’expertise juridique pointue, de grand sens des affaires et de dévouement total à ses clients”. Il est également classé parmi les Leading Individuals dans Legal 500 (M&A, France) et a reçu le prix “Transatlantic Corporate Dealmaker” (Royaume-Uni et Europe) de The American Lawyer. En 2022, l’équipe M&A de Paris a remporté le “Trophée d’Or” pour “M&A Large Cap” aux Trophées du Droit.

    Olivier de Vilmorin est l’auteur de plusieurs articles et est régulièrement cité en tant qu’expert en fusions et acquisitions. Il a été le rapporteur du rapport spécial “Paris : Place financière en première ligne pour les SPACs”, publié par une commission spéciale du Club des Juristes. Il a été invité par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à être membre de la Commission consultative opérations et information financières des émetteurs.

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    Experience

    Mergers & Acquisitions (including Private Equity)

    • Adecco Group on its acquisition of Akka Technologies from the Ricci family and Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP)
    • AXA in the €5.1 billion sale of AXA Investment Managers to BNP Paribas
    • BNP Paribas on its sale of Bank of the West, its U.S. retail and commercial banking business, to BMO Financial Group for a base price of $16.3 billion in cash
    • Citigroup Global Markets Europe AG as financial advisor to Believe SA in its acquisition by a consortium composed of the EQT X investment fund, investment funds managed by TCV and the founder and CEO of Believe

    • Elis in BW Gestão de Investimentos Ltda.’s acquisition of a c. 6% stake in Elis
    • Elis in Bpifrance’s acquisition of a 5% stake in Elis
    • EssilorLuxottica in its definitive agreement to acquire 76.72% interest in GrandVision from HAL Optical Investments for €5.5 billion
    • Experimental Group on its creation of a real estate joint venture with Brookfield Asset Management in connection with Brookfield’s €350 million investment in Experimental Group
    • Groupement Mousquetaires in the $246 million acquisition of 81 supermarkets and 44 fuel stations located in France from Colruyt Group
    • Groupement Mousquetaires in its acquisition of a large number of supermarkets and hypermarkets from Casino Group
    • Kering in its acquisition of a minority stake in, and strategic partnership with, ICCF Group, owner of the luxury fashion brand ICICLE
    • Kering in its acquisition, through Kering Beauté, of Creed
    • Kering in its acquisition, with Kering Eyewear, of Maui Jim, Inc.
    • Kering in its investment in Vestiaire Collective alongside Tiger Global Management
    • Kering in the sale of its sports and lifestyle brand Volcom to Authentic Brands Group
    • LionTree on its statutory preferred equity investment in Contentsquare S.A.S.
    • Majorel in connection with the €3 billion voluntary public takeover offer by Teleperformance to all Majorel shareholders and its abandoned merger with Sitel Group
    • Pershing Square on its $4 billion acquisition from Vivendi of 10% of the outstanding Universal Music Group shares
    • Stellantis, formerly Fiat Chrysler Automobiles, on its $60 billion 50/50 merger with Peugeot, creating the combined company Stellantis N.V., the world’s fourth largest automaker by volume
    • TCC Group Holdings on its €132 million acquisition of a 60.48% stake in Engie Eps (NHOA) and subsequent mandatory tender offer (2021) and take-private transaction (2024)
    • Tiffany & Co on its $16 billion acquisition by LVMH Moët Hennessy
    • Vesper Infrastructure Partners on the acquisition of Thésée Data Center
    • Vesper Infrastructure Partners, as part of a consortium with Infracapital, in connection with the acquisition of SAF Aerogroup

    Capital Markets

    • Alcatel Lucent on its €1 billion dual offering of bonds
    • Delta Air Lines in connection with Air France-KLM S.A.’s €2.3 billion capital increase with preferential subscription rights
    • EDF in its multi-tranche offerings of senior fixed rate notes in an aggregate amount of USD$5.05 billion (Rule 144A and Regulation S) and CAD$1.25 billion (Regulation S)
    • EDF in its €2.4 billion inaugural convertible green bond
    • EDF in its $4.75 billion bonds issuance
    • EDF in the IPO of its subsidiary EDF Energies Nouvelles
    • the underwriters of EDF’s €3.1 billion 2022 rights issue and €4 billion 2017 rights issue
    • the underwriters of EDF’s €7.5 billion privatization, considered one of the largest IPOs ever in France
    • Elis in its  €4 billion EMTM program
    • Elis in its  €325 million rights offering (Regulation S)
    • Elis in its €750 million initial public offering
    • Elis in its €800 million high-yield senior note offering (Rule 144A and Regulation S)
    • Eurazeo in the management of its shareholding in Europcar in connection with the $307 million financing of the company during COVID-19
    • Eurazeo in the sale of its shares in Elis, Moncler, Accor, Europcar and Edenred via accelerated book building transactions
    • Hellman & Friedman on the disposal of its stake in Gaztransport & Technigaz
    • the underwriters of ICAPE’s initial public offering on Euronext Growth in Paris,
    • Pershing Square on Universal Music Group’s $52 billion IPO on Euronext Amsterdam
    • the underwriters of Rallye’s €195.4 million global tender offer on its unsecured debt. This was an unprecedented transaction in France, as Rallye was in safeguard proceeding.
    • Stellantis in its listing in France, Italy and the United States with a total market value of €39.2 billion
    • TCC Group Holdings on the €140 million and €250 million rights issues of NHOA
    • TDF Infrastructure on its (i) €800 million secondary bonds offering and (ii) inaugural €600 million bond offering

    Fusions-Acquisitions (y compris private equity)

    • AXA dans le cadre de la cession d’AXA Investment Managers à BNP Paribas, pour 5,1 Md€
    • BNP Paribas dans le cadre de sa vente de Bank of the West, ses activités de banque de détail et commerciale aux États-Unis, à BMO Groupe financier pour un prix de base de 16,3 Md$
    • Citigroup Global Markets Europe AG, conseiller financier de Believe SA dans le cadre de son acquisition par un consortium composé d’EQT X, de fonds gérés par TCV et du fondateur-directeur général de Believe

    • Elis dans le cadre de l’acquisition par BW Gestão de Investimentos Ltda.’s d’une participation d’environ 6% du capital d’Elis
    • Elis dans le cadre de l’acquisition par Bpifrance’s d’une participation de 5% du capital d’Elis
    • EssilorLuxottica dans le cadre de son accord définitif d’acquisition de 76,72% de GrandVision auprès d’HAL Optical Investments, pour 5,5 Md€
    • Experimental Group lors de son investissement de 380 m € avec Brookfield Asset Management dans une JV nouvellement créée au Luxembourg, la transaction comprenant également l’acquisition par Brookfield d’une participation de 20 % dans Experimental Group
    • Fiat Chrysler Automobiles dans sa fusion pour 60 Md$ avec PSA et la création de leur nouvelle entreprise, Stellantis N.V.
    • Groupement Mousquetaires dans le cadre de l’acquisition auprès du groupe Colruyt de 81 supermarchés et 44 stations-service en France, pour $246M
    • Groupement Mousquetaires dans le cadre de son acquisition de nombreux supermarchés et hypermarchés du Groupe Casino
    • Kering dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans ICCF Group, propriétaire de la marque de luxe ICICLE, et de la mise en place d’un partenariat stratégique
    • Kering dans le cadre de son acquisition, via Kering Beauté, de Creed
    • Kering dans le cadre de son acquisition, avec Kering Eyewear, de Maui Jim
    • Le Groupe Adecco dans le cadre de (i) son acquisition d’une participation (majoritaire) dans Akka Technologies auprès de la famille Ricci et de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), puis (ii) une OPA obligatoire
    • LionTree dans le cadre de son investissement dans Contentsquare S.A.S.
    • Majorel et ses actionnaires majoritaires, Bertelsmann et Saham Group, dans le cadre de son acquisition par Teleperformance pour un montant de 3 Md€
    • Pershing Square lors de son acquisition de 10% d’Universal Music Group à Vivendi pour 4 Md$
    • TCC Group Holdings dans le cadre de l’acquisition de 60,48 % du capital d’Engie Eps (NHOA) pour 132M€, suivie d’une offre publique d’achat obligatoire (2021) puis d’un retrait de la cote en (2024)
    • Tiffany & Co dans le cadre de l’offre de rachat de LVMH Moët Hennessy – Luis Vuitton pour un montant de 16,2 Md$
    • Vesper Infrastructure Partners dans le cadre de l’acquisition de Thésée Data Center
    • Vesper Infrastructure Partners, en consortium avec Infracapital, dans le cadre de l’acquisition de SAF Aerogroup

    Marchés de capitaux

    • Alcatel-Lucent lors de la double émission d’obligations convertibles d’1 milliard €
    • Delta Air Lines lors de l’augmentation de capital d’Air France-KLM d’un montant de 2,3 milliards €
    • EDF lors de son émission obligataire senior multi-tranches, d’un montant nominal de 5,05 Md $USD et de 1,25 Md CAN$,
    • EDF lors de son émission inaugurale d’obligations vertes à hauteur de 2.4 Md €
    • EDF lors de son émission obligataire pour 4,75 Md $
    • EDF lors de l’introduction en bourse de sa filiale EDF Energies Nouvelles
    • Conseil des banques garantes dans le cadre de l’augmentation de capital d’EDF de 3,1 milliards € en 2022 et de 4 milliards € en 2017
    • Conseil des banques garantes à l’occasion de l’introduction en bourse d’EDF pour 7,5 milliards €
    • Elis dans le cadre de son programme EMTN (4 Md €)
    • Elis dans le cadre de son augmentation de capital de 325 millions € Regulation S
    • Elis à l’occasion de son introduction en bourse pour 750 M € et
    • Eurazeo (i) en tant qu’actionnaire d’Europcar et (ii) lors de la cession de sa participation dans Elis, Moncler, Accor, Europcar et Edenred
    • Hellman & Friedman lors de la cession de ses actions pour 94 millions € dans GTT via un placement privé accéléré
    • Conseil des banques garantes lors de l’introduction en bourse d’ICAPE et du projet d’introduction en bourse d’Icade Santé
    • Pershing Square à l’occasion de l’introduction en bourse pour 52 Md$ d’Universal Music Group
    • Conseil des banques garantes dans le cadre de l’offre publique d’achat de Rallye de 195,4 M€
    • Stellantis lors de son introduction en bourse en France, en Italie et aux Etats-Unis pour 39,2 Md€
    • Taiwan Cement Corporation dans le cadre des augmentations de capital de 140 M€ et de 250 M€ de sa filiale NHOA
    • TDF Infrastructure lors de (i) son émission obligataire inaugurale de 600 millions € et (ii) sa seconde émission obligataire de 800 millions €

    Rankings and Recognitions

    • Chambers Global: Capital Markets: Equity (2007–present)
    • Chambers Global: Corporate/M&A (2012–present)
    • Chambers Europe: Capital Markets: Equity (2007–present)
    • Chambers Europe: Corporate/M&A (2012–present)
    • Legal 500: “Hall of Fame” (2024), “Leading Individual” (2022–2023), M&A, France
    • Les Trophées du Droit 2022 and 2024: Gold Trophy in “M&A: Large Cap (> €500  million)”
    • Other notable recognitions include: Best Lawyers in France; IFLR1000; The American Lawyer’s “Transatlantic Corporate Dealmaker” (UK and Europe)
    • Chambers Global: Capital Markets: Equity (2007 à aujourd’hui)
    • Chambers Global: Corporate/M&A (2012 à aujourd’hui)
    • Chambers Europe: Capital Markets: Equity (2007 à aujourd’hui)
    • Chambers Europe: Corporate/M&A (2012 à aujourd’hui)
    • Legal 500: “Hall of Fame” (2024), “Leading Individual” (2022–2023), M&A, France
    • Les Trophées du Droit 2022 and 2024: Gold Trophy in “M&A: Large Cap (> €500 million)”
    • Other notable recognitions include: Best Lawyers in France; IFLR1000; The American Lawyer’s “Transatlantic Corporate Dealmaker” (UK and Europe)

    News

    Publications, Videos and Podcasts

    Credentials

    Education

    • Harvard Law School, LL.M., 1995
    • Université de Paris II Panthéon-Assas, D.E.S.S., 1993
    • Université de Paris II Panthéon-Assas, Maitrise, 1992
    • Université de Paris II Panthéon-Assas, Inst. of Business Law, 1992

    Bar Admissions

    • Paris
    • New York

    Languages

    • English
    • French

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