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    Olivier de Vilmorin

    Partner

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    Paris

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    Additional Bio

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    Olivier de Vilmorin is the Managing Partner of the Firm’s Paris office and head of the Firm’s European M&A Practice. A member of the Paris and New York bars, he advises both French and international clients on a wide variety of prominent mergers and acquisitions, private equity, and capital markets transactions.

    Olivier is regularly recognized as a leading M&A and Capital Markets lawyer in Chambers Global and Chambers Europe, where clients praise his “great mix of sharp legal expertise, great business sense and full dedication to his clients”. He is ranked in the “Hall of Fame” by Legal 500 (M&A, France) and is a recipient of The American Lawyer’s “Transatlantic Corporate Dealmaker (UK and Europe)” award. The Paris M&A team also consecutively won the biennial “Trophée d’Or” for “M&A Large Cap” at the 2022 and 2024 Trophées du Droit.

    Olivier has authored several articles and is regularly cited as an M&A expert. He was the Rapporteur for the special report “Paris: Frontline Financial Centre for SPACS”, published by a special committee of Le Club des Juristes, France’s premier legal think tank. He is also one of the rare lawyers invited by the AMF (the French Stock Exchange Authority) to join its Issuers Commission as an M&A and capital markets law expert.

    Olivier de Vilmorin est Managing Partner du bureau parisien de Sullivan & Cromwell. Il est à la tête de la pratique fusions-acquisitions Europe du cabinet, et de la pratique marchés de capitaux en France. Avocat aux barreaux de Paris et de New York, il conseille régulièrement des grands groupes français et internationaux, cotés ou non-cotés, dans le cadre d’opérations majeures de fusions-acquisitions, de marchés de capitaux et de private equity.

    Régulièrement reconnu dans les domaines de fusions et acquisitions et de marchés de capitaux par Chambers Global et Chambers Europe, Olivier de Vilmorin est loué pour son “excellent mélange d’expertise juridique pointue, de grand sens des affaires et de dévouement total à ses clients”. Il est également classé parmi les Leading Individuals dans Legal 500 (M&A, France) et a reçu le prix “Transatlantic Corporate Dealmaker” (Royaume-Uni et Europe) de The American Lawyer. En 2022, l’équipe M&A de Paris a remporté le “Trophée d’Or” pour “M&A Large Cap” aux Trophées du Droit.

    Olivier de Vilmorin est l’auteur de plusieurs articles et est régulièrement cité en tant qu’expert en fusions et acquisitions. Il a été le rapporteur du rapport spécial “Paris : Place financière en première ligne pour les SPACS”, publié par une commission spéciale du Club des Juristes. Il a été invité par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à être membre de la Commission consultative opérations et information financières des émetteurs.

    Spotlight

    S&C Advises AXA in Exclusive Negotiation to Sell AXA Investment Managers to BNP Paribas for €5.4 Billion

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    S&C Advises Electricité de France in $2 Billion Senior Notes Offering

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    Experience

    Mergers & Acquisitions (including Private Equity)

    • AXA in the exclusive negotiation to sell AXA Investment Managers to BNP Paribas for a total estimated transaction value of €5.4 billion
    • Citigroup Global Markets Europe AG as financial advisor to Believe SA in its acquisition by a consortium composed of the EQT X investment fund, investment funds managed by TCV and the founder and CEO of Believe
    • Groupement Les Mousquetaires on its acquisition of a large number of supermarkets and hypermarkets from Casino Group
    • Kering on its (i) acquisition, through Kering Beauté, of Creed; (ii) its acquisition, with Kering Eyewear, of Maui Jim, Inc.; (iii) its investment in Vestiaire Collective alongside Tiger Global Management and (iv) its sale of its sports and lifestyle brand Volcom to Authentic Brands Group
    • Elis on (i) BW Gestão de Investimentos Ltda.’s acquisition of a c. 6% stake in Elis and (ii) Bpifrance’s acquisition of a 5% stake in Elis
    • Majorel in connection with the €3 billion voluntary public takeover offer by Teleperformance to all Majorel shareholders and its abandoned merger with Sitel Group
    • LionTree on its statutory preferred equity investment in Contentsquare S.A.S.
    • BNP Paribas on its sale of Bank of the West, its U.S. retail and commercial banking business, to BMO Financial Group for a base price of $16.3 billion in cash

    • Pershing Square on its $4 billion acquisition from Vivendi of 10% of the outstanding Universal Music Group shares
    • Experimental Group on its creation of a real estate joint venture with Brookfield Asset Management in connection with Brookfield’s €350 million investment in Experimental Group
    • The Adecco Group on its acquisition of a (majority) stake of Akka Technologies from the Ricci family and Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP)
    • Taiwan Cement Corporation in its €132 million acquisition of 60.48% stake in Engie Eps and the mandatory tender offer for all the outstanding issued share capital of Engie Eps
    • Stellantis, formerly Fiat Chrysler Automobiles, on its $60 billion 50/50 merger with Peugeot, creating the combined company Stellantis N.V., the world’s fourth largest automaker by volume
    • Tiffany & Co on its $16 billion acquisition by LVMH Moët Hennessy
    • EssilorLuxottica in its definitive agreement to acquire 76.72% interest in GrandVision from HAL Optical Investments for €5.5 billion

    Capital Markets

    • EDF on its (i) multi-tranche offering of senior fixed rate notes in an aggregate amount of $2.05 billion (Rule 144A and Regulation S); (ii) multi-tranche offering of senior fixed rate notes in Canada in an aggregate amount of CAD$750 million pursuant to Regulation S; (iii) multi-tranche offering of senior fixed rate notes in an aggregate amount of USD $3.0 billion (Rule 144A and Regulation S) and CAD $500 million; (iv) €2.4 billion inaugural convertible green bond; (v) $4.75 billion bonds issuance; (vi) the sale of its interest in Veolia Environnement for €262.1 million and (vii) the IPO of its subsidiary EDF Energies Nouvelles
    • Elis on its (i) €4 billion EMTM program, (ii) €325 million rights offering (Regulation S), (iii) €750 million initial public offering and (iv) €800 million high-yield senior note offering (Rule 144A and Regulation S)
    • The underwriters to ICAPE on its initial public offering on Euronext Growth in Paris
    • Delta Air Lines in connection with Air France-KLM S.A.’s €2.3 billion capital increase with preferential subscription rights
    • the underwriters of EDF’s (i) €3.1 billion 2022 rights issue, (ii) €4 billion 2017 rights issue and (iii) €7.5 billion privatization, considered one of the largest IPOs ever in France
    • Taiwan Cement Corporation (TCC) in connection with the €140 million rights issue of its subsidiary NHOA
    • the underwriters of Rallye’s €195.4 million global tender offer on its unsecured debt. This was an unprecedented transaction in France, as Rallye was in safeguard proceeding.
    • Pershing Square on Universal Music Group’s $52 billion IPO on Euronext Amsterdam.
    • Stellantis in its listing in France, Italy and the United States with a total market value of €39.2 billion
    • Eurazeo on (i) the management of its shareholding in Europcar in connection with the $307 million financing of the company during COVID-19, (ii) the sale of its shares in Elis, Moncler, Accor, Europcar and Edenred via accelerated book building transactions
    • TDF Infrastructure on its (i) €800 million secondary bonds offering and (ii) inaugural €600 million bond offering
    • Hellman & Friedman on the disposal of its stake in Gaztransport & Technigaz
    • Alcatel Lucent on its €1 billion dual offering of bonds

    Fusions-Acquisitions (y compris private equity)

    • AXA dans le cadre des négociations exclusives en vue de céder AXA Investment Managers à BNP Paribas pour un montant de 5,4 milliards €
    • Groupement Les Mousquetaires dans le cadre de son acquisition de nombreux supermarchés et hypermarchés du Groupe Casino
    • Kering dans le cadre (i) de son acquisition, via Kering Beauté, de Creed ; (ii) de son acquisition, avec Kering Eyewear, de Maui Jim ; (iii) de l’investissement de Vestiaire Collective aux côtés de Tiger Global Management et (iv) de la vente de la marque Volcom à Authentic Brands Group
    • Elis dans le cadre de (i) l’acquisition par BW Gestão de Investimentos Ltda.’s d’une participation d’environ 6% du capital d’Elis et (ii) l’acquisition par Bpifrance’s d’une participation de 5% du capital d’Elis
    • Majorel et ses actionnaires majoritaires, Bertelsmann et Saham Group, dans le cadre de son acquisition par Teleperformance pour un montant de 3 milliards €
    • LionTree dans le cadre de son investissement dans Contentsquare S.A.S.
    • BNP Paribas dans le cadre de sa vente de Bank of the West, ses activités de banque de détail et commerciale aux États-Unis, à BMO Groupe financier pour un prix de base de 16,3 milliards $ en espèces

    • Pershing Square lors de son acquisition de 10% d’Universal Music Group à Vivendi pour 4 milliards de dollars
    • Experimental Group lors de son investissement de 380 m € avec Brookfield Asset Management dans une JV nouvellement créée au Luxembourg, la transaction comprenant également l’acquisition par Brookfield d’une participation de 20 % dans Experimental Group
    • Le Groupe Adecco dans le cadre de (i) son acquisition d’une participation (majoritaire) dans Akka Technologies auprès de la famille Ricci et de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), puis (ii) une OPA obligatoire
    • Taiwan Cement Corporation (TCC) dans l’acquisition pour 132 million € de 60,48% de la filiale Engie EPS auprès d’Engie
    • Fiat Chrysler Automobiles dans sa fusion pour 60 milliards $ avec PSA et la création de leur nouvelle entreprise, Stellantis N.V.
    • Tiffany & Co dans le cadre de l’offre de rachat de LVMH Moët Hennessy – Luis Vuitton pour un montant de 16,2 milliards $
    • EssilorLuxottica dans le cadre de son accord définitif d’acquisition pour 5,5 milliards € de 76,72% de GrandVision auprès d’HAL Optical Investments

    Marchés de capitaux

    • EDF lors de (i) son émission obligataire senior multi-tranches, d’un montant nominal de 3 milliards $ et de 500 millions CAN$, (ii) son émission inaugurale d’obligations vertes à hauteur de 2.4 milliards €, (iii) son émission obligataire pour 4,75 milliards $, (iv) sa cession de 262,1 millions € soit 4,01% de participation dans Veolia Environnement, (v) plusieurs émissions obligataires 144A et (vi) l’introduction en bourse de sa filiale EDF Energies Nouvelles
    • Elis dans le cadre de (i) son programme EMTN (4 milliards €) (ii) son augmentation de capital de 325 millions € Regulation S, (iii) son introduction en bourse pour 750 millions € et (iv) son émission obligataire High-Yield d’une valeur de 800 millions € (Rule 144A and Regulation S)
    • Conseil des banques garantes lors de l’introduction en bourse d’ICAPE et du projet d’introduction en bourse d’Icade Santé
    • Delta Air Lines lors de l’augmentation de capital d’Air France-KLM d’un montant de 2,3 milliards €
    • Conseil des banques garantes dans le cadre de l’augmentation de capital d’EDF de (i) 3,1 milliards € en 2022 et de (ii) 4 milliards € en 2017, ainsi qu’à l’occasion de l’introduction en bourse d’EDF pour 7,5 milliards €
    • Taiwan Cement Corporation dans le cadre de l’augmentation de capital de 140 millions € de sa filiale NHOA
    • Pershing Square à l’occasion de l’introduction en bourse pour 52 milliards $ d’Universal Music Group
    • Conseil des banques garantes dans le cadre de l’offre publique d’achat de Rallye de 195,4 millions €
    • Stellantis lors de son introduction en bourse en France, en Italie et aux Etats-Unis pour 39,2 milliards €
    • Eurazeo (i) en tant qu’actionnaire d’Europcar et (ii) lors de la cession de sa participation dans Elis, Moncler, Accor, Europcar et Edenred
    • TDF Infrastructure lors de (i) son émission obligataire inaugurale de 600 millions € et (ii) sa seconde émission obligataire de 800 millions €
    • Hellman & Friedman lors de la cession de ses actions pour 94 millions € dans GTT via un placement privé accéléré
    • Alcatel-Lucent lors de la double émission d’obligations convertibles d’1 milliard €

    Rankings and Recognitions

    • Chambers Global: Capital Markets: Equity (2007 to Present)
    • Chambers Global: Corporate/M&A (2012 to Present)
    • Chambers Europe: Capital Markets: Equity (2007 to Present)
    • Chambers Europe: Corporate/M&A (2012 to Present)
    • Legal 500: “Hall of Fame” (2024), “Leading Individual” (2022–2023), M&A, France
    • Les Trophées du Droit 2022 and 2024: Gold Trophy in “M&A: Large Cap (> €500  million)”
    • Other notable recognitions include: Best Lawyers in France; IFLR1000; The American Lawyer’s “Transatlantic Corporate Dealmaker&rldquo; (UK and Europe)
    • Chambers Global: Capital Markets: Equity (2007 à aujourd’hui)
    • Chambers Global: Corporate/M&A (2012 à aujourd’hui)
    • Chambers Europe: Capital Markets: Equity (2007 à aujourd’hui)
    • Chambers Europe: Corporate/M&A (2012 à aujourd’hui)
    • Legal 500: “Hall of Fame” (2024), “Leading Individual” (2022–2023), M&A, France
    • Les Trophées du Droit 2022 and 2024: Gold Trophy in “M&A: Large Cap (> €500 million)”
    • Other notable recognitions include: Best Lawyers in France; IFLR1000; The American Lawyer’s “Transatlantic Corporate Dealmaker” (UK and Europe)

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    Credentials

    Education

    • Harvard Law School, LL.M., 1995
    • Université de Paris II Panthéon-Assas, D.E.S.S., 1993
    • Université de Paris II Panthéon-Assas, Maitrise, 1992
    • Université de Paris II Panthéon-Assas, Inst. of Business Law, 1992

    Bar Admissions

    • Paris
    • New York

    Languages

    • English
    • French

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