Jonathon Hannah is European Counsel in Sullivan & Cromwell’s London office specialising in project development and finance. His experience spans mining, energy, petrochemicals and telecoms projects in a wide variety of jurisdictions, including Africa, the CIS, Middle East and Australasia. Jonathon has represented developers, sponsors, banks and ECAs in relation to some of the most complex and high-profile projects globally.
Jonathon also covers the full breadth of finance work, including restructuring, corporate lending and acquisition finance. He has experience in a range of complementary corporate transactions, including mergers and acquisitions, joint venture arrangements and fund formation.
韩纳律师是本所香港分所的特别顾问,专门从事项目开发及融资的工作。他参与的项目涉及采矿、能 源、石油化工及电信行业以及多个不同的司法辖区,其中包括非洲、独联体、中东及包括澳大利亚在内的亚洲和太平洋地区。他曾就全球各地许多最复杂的重大项目向开发公司、发起人、银行及出口信贷机构提供法律服务。
韩纳律师的执业范畴还涵盖融资工作的各个方面,包括重组,公司贷款和收购融资。他在与项目相辅的各种公司交易方面也有丰富的经验,包括并购、合营安排和基金组建。
在《国际金融法律评论1000强》2017年版及2016年版和《英国法律500强》2014年版中,韩纳律师在自然资源项目融资的专门经验获得了认可。
韩纳律师参与的部分交易
石油及天然气 /石油化工
- 澳大利亚太平洋液化天然气,再融资 – 代表澳大利亚太平洋液化天然气有限公司的子公司Australia Pacific LNG Processing,就其根据第4(a)(2)条/D条例不公开配售14亿美元优先票据,用于提前偿还其在天然气液化项目融资中的部分项目债务提供法律服务
- 海豚能源管道项目 - 额外融资 – 向贷款人就海豚能源管道项目的8.63亿美元额外优先债务融资提供法律服务
- 南溪管道项目 – 向项目公司及发起人就一条跨境天然气管道数十亿欧元的项目融资提供法律服务(进行中)
- 澳大利亚-太平洋液化天然气项目 – 向项目公司(一家由康菲石油公司、中国石化和Origin Energy组建的合营公司)就在澳大利亚昆士兰两套燃气液化设施的85亿美元项目融资提供法律服务
- 海豚能源管道项目 – 向贷款银行及承销行就海豚能源管道项目的41.4亿美元再融资提供法律服务,该项目是中东地区最大规模的跨境燃气项目;最近曾向贷款人及承销行就一项8.63亿美元新的长期贷款提供法律服务
- 巴布亚新几内亚液化天然气项目 – 向发起人就180亿美元巴布亚新几内亚液化天然气项目提供法律服务
- 道达尔 – 向道达尔就向一家斯堪的纳维亚子公司提供10亿美元等值信用贷款提供法律服务
- Tengizchevroil (TCO) 燃气出售 – 向Tengizchevroil (一家由雪佛龙、埃克森美孚、KazMunayGas及LukArco组建的合营公司)就三个燃气长期销售协议提供法律服务
- Cameron LNG –向Sempra 就Cameron 液化天然气项目75亿美元融资的某些英国法律问题提供法律服务
- 阿曼塞拉莱甲醇项目 – 向由商业银行组成的银团就阿曼苏丹国塞拉莱一座甲醇厂的6.4亿美元无追索权项目融资提供法律服务*
- 阿曼芳烃项目 – 向韩国进出口银行及由商业银行组成的银团就阿曼苏丹国苏哈尔一座芳烃厂的12.5亿美元融资提供法律服务*
采矿
- Ambatovy项目重组 – 代表项目公司就Ambatovy镍,钴和硫酸铵开采项目的高级债务重组提供法律服务
- Oyu Tolgoi项目 – 向力拓和Oyu Tolgoi LLC就蒙古境内的一个铜矿及金矿开采项目的数十亿美元项目融资提供法律服务,该项交易被《国际项目融资》评选为“年度最佳亚太采矿交易”
- El Boleo项目 – 向对冲银行及商业贷款人就与墨西哥境内铜、钴、锌和锰矿开采项目的8.23亿美元项目融资有关的债权人之间事宜提供法律服务
- 新兴市场采矿项目 – 目前代表发起人就某新兴市场采矿项目的架构相关事宜提供法律服务
电力/电信
- 新兴市场电力项目 – 向初期购买方就哈萨克斯坦一个燃煤火电厂的可融资事宜提供法律服务 (目前暂停)
- MIC Tanzania Limited – 向贷款人(包括有标准银行、渣打银行、PROPARCO、EKN及当地的开发金融机构)就MIC Tanzania Limited(坦桑尼亚的一家电信公司) (交易代码:Tigo) 的融资提供法律服务*
- Reykjavik地热发电项目 – 向项目公司就一项可转换长期信用贷款及向一家机构投资者授予某些投资权利提供法律服务
重组及策略融资
- 由中国三峡集团牵头的财团 – 收购融资
- 飞利浦 – 向飞利浦就其照明业务的首次公开发行的17.5亿欧元长期贷款及循环信用贷款提供法律服务
- 高盛投资基金 – 向高盛投资基金就一项14亿欧元房地产融资的重组提供法律服务
- Towergate债权人 – 重组
- Abengoa债权人协调委员会 – 重组
- 瑞士电信 – 企业融资
- 意大利芬梅卡尼卡集团 – 企业融资
- GS Capital Partners – 收购融资
- 高盛投资基金 – 重组